兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ当窗理云鬓对镜贴花黄是什么意思，对镜贴花黄是什么意思)文大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称当窗理云鬓对镜贴花黄是什么意思，对镜贴花黄是什么意思(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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